Pontaライフプラン表作成サービス｜【Ponta】お金のミカタ

ライフプラン表作成でお金まわりの
お悩みを可視化できます

世の中にあふれる金融サービスを選択する上で、何よりまず肝心な自己分析と将来設計をライフプランの作成でサポートします

みなさまの毎日をより豊かにするため
様々なサービスを展開中

2022年夏からPonta会員のみなさまの人生設計や目標の実現をサポートするために、
無料でライフプラン表作成サービスを開始しました。

2010年3月
Pontaポイントプログラム開始
2024年冬時点のPonta会員数
約1億2,000万人以上
Pontaがたまる・つかえる場所
31万店舗以上
2020年初め
金融サービス開始
証券口座開設のご紹介
累計90万口座開設突破
保険のオンライン販売件数
累計5万件突破
2022年夏～現在
ライフプラン表作成サービス開始
既に4,100人以上の方にご利用いただいています！

ライフプラン表作成が、
夢や目標の実現の第一歩！

ライフプラン表作成サービスではお金のプロであるファイナンシャルプランナーが
面談をいたします。お金まわりのお悩みをヒアリングし、
今と未来の課題の解決策をご提案いたします。

「Pontaライフプラン表作成サービス」の流れ

3ステップで解決

お悩みをヒアリング
あなたが今気になっていることや、将来の目標などをお聞かせください。
たとえば…
- 日々の節約について
- 子どもの将来のための資金のアドバイス
- 老後の生活にいくら必要か
- 資産運用を始めたい
- 家や車を買いたい
…などです
ライフプラン表をご作成
ライフプラン表作成のために、必要な項目を整理しましょう。
- 収入と支出がわかるもの
- 教育資金として準備しているもの
- 老後資金として準備しているもの
- 資産運用の運用内容
- 住宅ローンの返済内容
わかる範囲でご準備いただくと、ライフプラン表に反映されます。
解決策のご提案
ファイナンシャルプランナーが、あなたの目標を実現するための解決策を一緒に考えます。
その上で、現在ご加入中の保険の診断等もさせていただきます

ご相談の手順

まずは当社へお電話ください➞アポイントの日程調節
0120-883-359 にお電話を頂いた方へ、面談日程のご相談をします。
ファイナンシャルプランナーと面談
オンライン面談が推奨となりますが、お住いの地域によって対面でのご相談も可能です。
お悩みを解決！

お客様の声

30代男性
漠然とした将来への不安があったため、FPの方へ相談をしました。現状分析で自分に何が必要か可視化してもらい、今回の相談がきっかけで家計簿もつけるようになって悩みが解消されました
(2025年1月)
40代女性
子どもが生まれてから家計に余裕がないことで悩んでいました。教育資金・老後資金に不安があったのでシミュレーションができて満足しました。子どもにも配慮していただいて面談できました。
(2025年2月)
40代男性
NISAについて知りたいと思っていたので相談しました。今後のお金の流れや、資産運用について丁寧に教えていただいて、一生付き合えるFPの方と出会うことができました。
(2024年12月)