お金のミカタ

お金のお悩み相談サービス

お金にかかわるさまざまなお悩みに Ponta提携ファイナンシャルプランナーが解決策をアドバイスします ※正式名はPontaライフプラン表無料作成サービス

お金のお悩みは、家計改善・資産運用・老後資金などいろいろ! Pontaが提携するファイナンシャルプランナーに相談してみませんか

  • ライフ
    プラン

  • 教育資金

  • 住宅資金

  • 資産運用

  • 家計相談

  • 老後資金

  • NISA
    iDeCo

  • 相続準備

  • 介護準備

  • 保険相談

3ステップで解決


  1. 1

    お悩みをヒアリング

    現状の収入と支出や今後のライフプラン(マイホーム・車の購入希望有無やお子様の進路希望など)、投資を含めた資産運用のお悩みをヒアリングします。

  2. 2

    ライフプラン表をご作成

    ライフプラン表の作成を通じて、ご自身の家計の現状分析と住宅・教育・老後資金を踏まえた将来予測を実施し、何をどうしていくべきかを可視化します。

  3. 3

    解決策のご提案

    現状と将来の課題に対して、どのように解決していくべきか具体的なプランをご提案します。

お金のお悩み相談サービスの流れ


  • まずは当社へお電話ください➞アポイントの日程調節

    0120-883-359 にお電話を頂いた方へ、面談日程のご相談をします。

  • ファイナンシャルプランナーと面談

    オンライン面談が推奨となりますが、お住いの地域によって対面でのご相談も可能です。

  • お悩みを解決!

お客様の声


  • 40代女性

    老後2000万円問題が不安になり、今後どの様に資産形成していけばいいかFPの方に相談しました。丁寧に現状分析をしてもらい、将来の計画が立てられた為、漠然とした不安が解消されてよかったです。

    (2022年9月13日)

  • 30代男性

    結婚を機に、お金のことが不安になっていたところ、FPの方に親切に相談に乗ってもらい、悩みが解決できました

    (2022年9月27日)

0120-954-418 は、

Pontaライフプラン表作成サービス係からのご案内です。

<Pontaライフプラン表作成サービス係>

営業時間:月・火・木~土 10:00~19:00

※本電話番号は発信専用です

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保険取扱代理店:株式会社 ロイヤリティ マーケティング
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア 7階

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